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启宣大讲堂总第114期IFM后续教育课程(北京学习中心)
时间:2019-09-02 09:49 【我要纠错】

  关于举办《企业投融资策略与实战技巧》专题培训班的通知

尊敬的学员:

  经营企业本质上就是资本与产业的融合,借助资本市场,实现产融互动。近年来中国资本市场发展突飞猛进,一些企业借助资本运作成为行业佼佼者。资本化运作势必对企业的高级财务人员提出新的要求,财务人员再也不能在把工作重点只放在记账、报税等基础工作上,迫切需要财务人员掌握投融资知识,让资本市场助力企业快速发展。

  企业投融资课题具有很强的专业性,需要通过系统学习才能掌握。启宣教育抓住市场热点,特开设了《企业投融资策略与实战技巧》专业课程,并邀请实战专家杨念祖老师作为讲师。杨老师将通过大量真实案例解析,让学员了解资本市场运行规律,掌握企业投融资方法和实战技巧,课程深入浅出、理论和实践想结合,力求把复杂的逻辑阐说得直观明了,真正助力企业提高理财实战能力和自身价值。

  一、培训对象

  董事长、总经理、企业高管、创业者、财务总监、财务经理及其他高级财务人员

  二、课程内容

  第一部分 投融资入门

  一、资本运营有两个大门

  二、企业发展的两个战略

  三、中国多层次资本市场

  四、资本市场构成

  五、美国证券市场结构

  六、上市路径与操作流程

  七、股票发行与流通路径

  八、股权的七条生命线

  九、一家创业企业的成长轨迹解析

  第二部分 融资者的选择

  一、融资模式:股权融资与债权融资

  二、融资顺序:先内后外,先债后股

  三、资本运营的模式和方法:时空互换,股债博弈

  四、卖方信贷:金融租赁,借鸡生蛋

  五、买方信贷:补偿贸易,买鸡还蛋

  六、社会融资:发行债券

  七、机构融资:银行贷款

  八、高科技项目启动阶段融资:围点求援,以小博大

  九、市场孵化阶段融资:凭奶认娘

  十、政府资金:对接政策,引水浇地

  十一、融入资源:整合资源,空手套狼

  十二、资产抵押融资:资产信托,表外融资

  十三、股权质押融资:典船借桨

  十四、星火燎原:一夫二妻,一胎双子

  十五、项目融资:画饼赊账

  第三部分 私募股权投资概述

  一、什么是私募股权投资

  二、私募股权投资的商业模式

  案例:和君资本私募运作解析

  三、PE的组织形式

  案例:马云如何用3010万控制估值3900亿的蚂蚁金服?

  四、PE基金的寿命

  五、PE基金的资金来源及投资回报

  六、PE的投资流程

  七、投资者的分工

  八、私募募资案例解析

  案例:和君资本虚拟现实投资基金的募集与管理

  第四部分 PE投资企业的标准

  一、PE投资企业的主要标准

  案例:摩根士丹尼投资中国动向

  案例:红杉资本的投资理念

  二、资本如何看待行业与市场

  1.资本只投资自己熟悉的行业

  2.中国PE投资的行业及市场特点

  3.PE投资企业的市场特点

  三、资本如何看待企业的商业模式

  1.商业模式的“1+3”

  案例:分众传媒的全新商业模式

  2.资本判断商业模式的视角

  案例:慈铭体检:服务的 差异化与标准化

  案例:奥特佳:专注技术化优势

  案例:如家酒店:发现商机并控制成本

  四、资本如何看企业的管理团队

  1.企业股东

  案例:土豆网:婚变错失上市机会

  案例:赶集网:不得不重视的婚姻

  案例:真功夫:股权结构与囹圄之灾

  案例:企业创业的 “415”原则

  案例:吴长江及其合伙人的股权解析

  2.核心企业家

  案例:乡村基老板李红

  3.经营团队

  案例:携程四君子

  案例:中国合伙人

  案例:段永平与步步高

  五、PE小心的8类创业者

  六、创业投资亲睐的企业特点

  第五部分 商业计划书

  一、商业计划书的形式与内容

  二、执行摘要怎么写?

  案例:ABC公司商业计划书执行摘要

  三、融资演示文件

  案例:《赢在中国》创业大赛案例之同程旅游网与文语通

  案例:阿里巴巴上市路演解析

  四、谁来撰写商业计划书

  五、PE希望看到什么?

  六、什么样的商业计划书不管用

  七、好的商业计划书的标准

  八、企业家如何包装好企业

  第七部分 企业估值

  一、估值、期权及股权价值

  二、VC/PE在估值谈判中的奥秘

  三、关于估值的几个麻烦问题

  四、VC对早期项目的估值

  五、常见的估值方法

  六、几个估值的参考数据

  七、几个估值的实战案例(15个真实的估值案例解析)

  第八部分 投资合同协议

  一、合同应该包括哪些内容?

  1.发展定位:主体地位、发展目标与模式等

  2.投资方式:现金和资产

  3.价值评估:净资产、市盈率、现金流折现等

  4.股权比例:控股与参股

  5.决策权与经营管理权:股东会、董事会和高管人员的任命

  6.公司名称与产品品牌:经营需要、社会公众反应

  7.承诺、保证与违约责任

  8.延伸话题:谈判时一门艺术

  二、合同中需要注意的关键事项

  1.信息真实性承诺

  2.控股与参股

  3.股东和董事会决议

  4.分红约定

  5.清算优先权

  6.一致行动人及股份代持

  7.股权转让约定

  8.关键岗位提名及任命

  9.分权和授权

  10.定期提供经营信息

  11.经营指标、资金使用计划与出资方式

  12.对赌(估值调整)和盈利补偿条款

  13.反稀释保护条款与“强制卖股权”

  14.关联交易与同业竞争

  15.核心成员竞业限制

  16.无形资产:商标、品牌与专利

  17.员工、供应商与客户调整

  18.单方面的权益承诺或限制

  19.排他性条款于投资保证金

  20.过渡期管理

  21.经营层持股

  22.单方面违约、已付款项及利息和收益归属及违约补偿事宜

  23.外商投资

  24.政府利益:新公司注册地、产值和税收

  25.未生效合同、不可抗力及最终截止日期

  26.不同版本协议中,签约主体的变更

  27.合同风格

  28.合同履行期与法律约束力、仲裁与诉讼

  29.印鉴与签字

  30.防稀释条款

  31.投资方资金来源与股权限制条款

  第九部分 资产兼并重组

  一、对企业进行战略定位

  二、女儿战略与儿子战略

  三、资产重组的法律形式

  四、资产重组的交易模式

  五、资产重组的效益分析

  六、多元化的陷阱与馅饼

  七、多元化的进攻与撤退

  八、资产兼并的优先抉择

  九、现金并购的定价模型

  十、股权的定价模型

  十一、上市之前的并购重组

  十二、反向收购,借壳上市

  十三、上市公司的市值管理

  三、主讲嘉宾

  杨念祖 中国注册会计师,著名财务专家,实战派讲师。教育部学校规划发展中心特聘专家、和君咨询特聘专家顾问。不仅具有丰富的财务总监职业经验,又具有扎实的企业经营管理的实战经验。近年来主要讲授财务总监班、总裁班、MBA班、EMBA班、银行信贷班等方面的课程。在《中国会计报》等媒体就财务管理与企业经营方面的话题做过多次专访

  四、时间及相关活动安排

  报到时间:9月20日 (10:00—21:30);

  上课时间:9月21--22日 (09:00—16:30);

  五、上课地点

  报到地点:倪氏海泰大酒店一楼大厅(四季青店) 路线见附件一

  地址:北京海淀区远大路39号2号院(四季青桥辅路北一公里路东)。

  温馨提示:本课程谢绝空降,所有学员均需报名后方可参与学习

  国际财务管理师协会中国总部授权机构

  北京启宣时代教育咨询有限公司

  二〇一九年八月二十七日

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